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香港首個上市公司社會責任指數公布《香港主板上市公司社會責任指數》

2019-10-08 12:00

香港2019年10月8日 /美通社/ -- 10月2日,榮旭金融有限公司與企業慈善捐款基金會以及達博思傳訊顧問有限公司聯合發布香港上市公司社會責任指數系列,這令上市公司在社會責任和公司治理方面的表現轉化成標準化的、直觀的評價指標。

全球化變暖、資源枯竭、環境污染等社會問題不斷浮現,越來越多的投資者意識到這些非財務因素對公司長期經營的穩定性和投資價值的影響。其中「環境、社會和公司管治原則(Environment、Social Responsibility、Corporate Governance, ESG) 」受到各行業公司和社會公的廣泛重視。ESG是具有責任意識的投資者用來篩選投資標的和進行投資策的標準。其中,環境因子考察企業環境使用和保護績效;社會因子研究的是公司如何管理與員工及其運營所在社區的關係等問題;公司治理則涉及高管薪酬、董事會及其股東、企業訴訟等。

目前,國際主流指數公司都推出了ESG指數及衍生投資品。MSCI KLD 400社會指數創立於1990年5月,是全球最早的ESG指數。目前影響力較大的指數有MSCI ESG系列指數(全球/美國/新興市場)、FTSE4Good系列指數、The Dow Jones 可持續發展系列指數等。以ESG主題的基金也是國際主流基金公司所發行品的一部分,其中較著名的有貝萊德(BlackRock)的MSCI US ESG ETF基金、領航(Vanguard)的FTSE Social基金等。

傳統的ESG評價需要花費大量人力物力精力對不同行業不同公司的環境治理、企業管理等方面做研究和評價,且難以通過具體的表現給出標準化的評價。除此之外,ESG裡的很多方面,比如環境指標、員工管理指標等都屬於國家或者社區的一些硬性指標,只有社會責任這一塊的付出是自願發生的,更能體現企業社會責任。比如很多企業會自願投入大量人力物力財力到環境、教育、醫療等慈善事業。

香港主板上市公司社會責任指數(Sodata Index, 簡稱Sodata指數)以香港主板中的股票樣本空間,選取其中公益投入評級較高的 100 只股票作指數樣本股。公益投入評分體系由捐款金額、捐款增長率、持續性公益係數等評價因子組成。而持續性公益係數是反映有關企業可持續推行慈善行的結果,該係數按照有關企業持續捐款的行以指數加權平均的框架來計算,藉此體現企業連續進行慈善行的優勢。香港藍籌上市公司社會責任指數(Blue Chip Sodata Index, 簡稱藍籌Sodata指數)選取香港生指數成分股指數樣本股,並按照成分股公益投入評級來調整市值權重。

香港第一隻基於主板上市公司公益投入評級的指數,Sodata指數選取2015年6月2日基日,基點1000點。回溯Sodata指數的業績表現,自2015年6月2日以來,Sodata指數累計上漲7.08%,同期生指數下降5.45%;自2019年1月2日以來,Sodata指數累積下降2.94%,同期生指數上漲3.83%。藍籌Sodata指數選取2015年6月2日基日,基點1000點。回溯藍籌Sodata指數的業績表現,自2015年6月2日以來,藍籌Sodata指數累計上漲18.10%;自2019年1月2日以來,藍籌Sodata指數累積上漲2.48%。

Sodata指數、藍籌Sodata指數與恆生指數對比
Sodata指數、藍籌Sodata指數與恆生指數對比

企業慈善捐款基金會創辦人之一葉建剛先生表示:「ESG是當前投資界的新寵,2018年全球四分之一基金均採用ESG標準進行投資策。隨ESG以及相關規定越來越完善,ESG投資市場,公司,投資者以及政府監管部門帶來巨大的正向效應。根據我們的慈善事業大數據平臺投資組合研究,在過去三年中,表現最好的100家企業社會責任(CSR)公司展現了相對高的阿爾法回報及較低的波動性。相信Sodata指數可以更好地反映香港主板市場社會責任較高的公司的股票走勢。」

達博思傳訊顧問有限公司董事總經理陳鎧瑤女士表示:「負責任投資原則 ( PRI ) 揭示了 ESG 與資本市場之間的聯繫,並全球投資者提供框架,推動穩定可持續資本體系的建設,符合投資者和其所在的資本市場的長遠利益,同時也符合整個環境和社會的長遠利益。在聯合國支持的負責任投資原則大力推動下,該理念正逐步獲得全球資所有者、投資機構及其他行業參與者的廣泛認可。UN PRI 數據顯示,截至2018年8月,全球約有2000多家機構簽約,資規模高達80多萬億美元,PRI資本市場的長期、可持續發展帶來了深遠影響。」

關於企業慈善捐款基金會

企業慈善捐款基金會非牟利社會公益事業組織,致力通過企業捐款資料的分析和活動的推廣,實現公益領域的資訊透明化,讓這些有社會責任的企業得到更大的社會認同和接受,從而讓他們達到更好的社會效益,激勵更多的企業和個人加入公益事業,實現社會價值。企業慈善捐款基金會旨在推動「企業慈善--利用商業的力量推動社區變革」的理念。

了解更多,請瀏覽:http://www.sodataanalytics.com

關於榮旭金融有限公司

榮旭金融有限公司持有香港證監會頒發的4號和9號牌照,是以FinTech(金融科技創新)核心競爭力的資管理公司,專注於全球二級市場量化對沖交易,特殊投資管理以併購重組。

關於達博思傳訊顧問有限公司

達博思是一家專業的財經傳訊和投資者關係顧問公司,同時全球知名公關組織Public Relations Global Network (PRGN) 的唯一香港公關機構,擁有投資者網絡覆蓋香港、深圳、上海、北京、新加坡以及全球多個地區。達博思一直關注企業可持續發展方面,近年亦積極搭建其大中華及大灣區推廣投資者關係活動的平台,致力亞洲地區的上市公司與中上融資機構在內的投資者進行配對及推介活動,透過旗下全方位可持續發展投資關係服務,致力香港及海外的上市公司和大型金融企業提供開拓可持續發展的業務及相關投資者關係宣傳。

附:指數詳情

指數

香港主板上市公司社會責任指數

香港藍籌上市公司社會責任指數

推出日期

2019年10月2日

基日

2015年6月2日

基點

1000

樣本股

香港主板上市公司中

公益投入評級較高的 100 只股票

恆生指數成分股

加權方法

?通市值加權法計算(經權重因子調整),每只成份股的比重上限為10%。

計算方法

以報告期樣本股的調整市值除以每天的除數再乘上基點1000作為報告期指
數的數值。其中報告期樣本股的調整市值為所有成分股的流通市值乘上各自的權重因子的總和。

權重因子由每只股票的公益投入評價得分除以所有成分股公益投入評價得
分的總和所得到,上限是10%。當指數未經調整時,除數為基期調整總市值;
當指數調整後,除數為經調整後重新計算的新除數。


報告期指數= 報告期樣本股的調整市值 / 除數 x1000

調整市值 = (股價x流通股本數x權重因子) 之總和

指數發布

每個交易日結束後發布

發布機構

榮旭金融有限公司與企業慈善捐款基金會

以及達博思傳訊顧問有限公司聯合發布

報價代號

(湯森路透)

.RGFSODI

.RGFBCSI

圖片 - #

消息來源: 達博思傳訊顧問有限公司
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